1. Navigera i workflow-redigeraren
Redigeraren är uppdelad i tre huvudsektioner:
Vänster sidofält: Visar ordningsföljden av stegen i ditt workflow (t.ex. Form, Inbox, Qualify).
Mittpanelen (Step questions): Här lägger du till specifika kriterier eller poängsystem för det valda steget.
Höger panel (Step setup): Innehåller konfigurationsinställningar för det valda steget, inklusive behörigheter och utseende.
2. Lägga till och välja steg
Lägg till ett nytt steg: För att lägga till ett nytt stadium i din process, klicka på knappen Add step som finns längst ner i det vänstra sidofältet.
Välj ett steg att redigera: Klicka på valfritt steg i listan (t.ex. Qualify) för att se och redigera dess detaljer. Det aktiva steget markeras med en ram.
3. Konfigurera detaljer för steg
Använd panelen Step setup till höger för att definiera hur steget ska fungera:
Panel (Granskare): Klicka på ikonen Panel för att utse specifika användare som ska ansvara för att granska bidrag i detta skede. Detta är idealiskt för att tilldela experter till specifika faser (t.ex. juridisk granskning eller teknisk analys).
Reminder Days: Ställ in antalet dagar innan en påminnelse skickas till Collection Managers efter att ett bidrag har kommit in i detta steg.
Namn och beskrivning:
Name: Ge steget en tydlig titel (t.ex. "Kvalificering").
Description: Ge instruktioner eller sammanhang för vad som händer i detta stadium. Detta hjälper användare att förstå kriterierna för att föra objekt vidare.
Färg: Välj en färgpunkt för att visuellt kategorisera steget i tidslinjen för ditt workflow.
4. Hantera frågor i steg
I mittpanelen (Step questions) definierar du vilken data som behöver samlas in under denna fas.
Klicka på Add question för att infoga nya fält eller betygsskalor.
Exempel: I "Qualify"-steget kan en fråga med betygsskala läggas till för att hjälpa till att poängsätta idéer baserat på innovationskriterier.
5. Ytterligare inställningar
Längst ner i den högra panelen kan du hantera specifika synlighetsalternativ under Step settings:
Hide contributions: Aktivera (Toggle On) om objekt i detta steg ska döljas från allmän vy.
Enable reactions: Aktivera för att tillåta användare att reagera (t.ex. gilla eller kommentera) på objekt i detta stadium.
[!CAUTION] Danger zone: Längst ner till höger hittar du alternativet för att permanent radera steget (Delete). Var försiktig, då detta även raderar all tillhörande data för det steget.